Halk Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, BIST 100 Endeksi’nin cuma gününe sınırlı pozitif başlangıç yaptığı ve açılışın ardından güçlenen alımlarla psikolojik 14 bin 500 direnç seviyesinin üzerinde seyrettiği ancak bu bölgede kalıcılık sağlanamadığı belirtildi. Günün ilerleyen bölümünde gelen satışlarla bir miktar geri çekilen endeksin haftayı yüzde 0,51 yükselişle 14 bin 467,25 seviyesinden tamamladığı aktarıldı. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi ise yüzde 0,36 değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne ilişkin değerlendirmede, yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisinin yüzde 29,43’ten yüzde 29,61’e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,69’dan yüzde 23,70’e, 24 ay sonrası beklentinin ise yüzde 18,03’ten yüzde 18,32’ye yükseldiği bildirildi. Cari yıl büyüme beklentisinin yüzde 3,0’a, 2027 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 3,9’a gerilediği, yıl sonu cari açık beklentisinin 50,1 milyar dolar olarak şekillendiği ifade edildi.

Kur tarafında yıl sonu dolar/TL beklentisinin 51,57’ye gerilediği, 12 ay sonrası beklentinin ise 58,60’a yükseldiği aktarıldı. Para politikası tarafında katılımcıların ilk toplantıda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunmasını beklediği, ikinci ve üçüncü toplantılara ilişkin beklentilerin ise sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 35,07 seviyelerinde oluştuğu kaydedildi.

Halk Yatırım, temmuz ayında cari işlemler hesabının 36 milyon dolar fazla vererek Ekim 2025’ten bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini belirtti. Altın ve enerji hariç cari dengenin 5 milyar dolar fazla verdiği, yıllıklandırılmış cari açığın 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Finansman tarafında portföy yatırımlarında 5,8 milyar dolarlık net giriş kaydedilirken, doğrudan yatırımlar kaynaklı girişin 514 milyon dolar olduğu ve resmi rezervlerin 14,3 milyar dolar arttığı aktarıldı.

Yaz sezonunun desteğiyle hizmet gelirlerindeki güçlü seyrin ve dış ticaret açığındaki aylık iyileşmenin cari dengeyi desteklediği ifade edilirken, jeopolitik gelişmelere bağlı yüksek enerji fiyatlarının yılın geri kalanında cari açık görünümü açısından temel yukarı yönlü risk olmaya devam ettiği değerlendirildi.

Halk Yatırım, küresel risk iştahındaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle BIST 100 Endeksi’nin haftaya temkinli bir başlangıç yapabileceğini öngördü. Yurt içinde bugün makroekonomik veri gündeminin sakin seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Gelecek gündeme ilişkin değerlendirmede ise yarın merkezi yönetim bütçe dengesi verilerinin takip edileceği aktarıldı. Merkezi yönetim bütçe dengesinin daha önce 378,1 milyar TL açık verdiği hatırlatılırken, haftanın devamında çarşamba günü konut fiyat endeksi, perşembe günü ise konut satışları verilerinin izleneceği bildirildi.

Piyasa verilerine göre BIST 100 Endeksi 14 bin 467,3, BIST Banka Endeksi 17 bin 027,7 ve BIST Sınai Endeksi 20 bin 065,5 seviyesinden günü tamamladı. Günlük değişimler sırasıyla yüzde 0,51, yüzde 1,25 ve yüzde 0,36 olurken, haftalık değişimler yüzde 3,25, yüzde 2,51 ve yüzde 4,35 olarak gerçekleşti. BIST 100’de işlem hacmi 223,1 milyar TL, bankacılık endeksinde 51,2 milyar TL, sınai endekste ise 95,9 milyar TL oldu.

Tahvil ve döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmede, ABD’de TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 3,4, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 2,4 arttığı ve verilerin beklentilerle paralel gerçekleştiği belirtildi. Eylül ayı Michigan tüketici güven endeksinin 47,8 ile beklentilerin altında kaldığı aktarıldı. Verilerin ardından tahvil piyasalarında karışık seyir izlenirken, ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizinin 1 baz puan düşüşle yüzde 4,93, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise 2 baz puan artışla yüzde 3,52 seviyesinde işlem gördüğü bildirildi.

Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi kredi temerrüt takası (CDS) risk priminin 224 baz puan seviyesinde bulunduğu, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizinin ise 3 baz puan artışla yüzde 7,47 seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Döviz piyasasında majör para birimlerinin dolar karşısında karışık seyir izlediği, Dolar Endeksi’nin 99,049 seviyesine yükseldiği ve Euro/dolar paritesinin 1,1609 seviyesine gerilediği aktarıldı. Dolar/TL spot kurunun ise 48,60 seviyesinde işlem gördüğü belirtildi.

Yurt içi tahvil piyasalarında da karışık seyrin izlendiği, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin 13 baz puan artışla yüzde 39,89’a, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise 16 baz puan düşüşle yüzde 34,24’e geldiği kaydedildi. BIST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacminin 20,8 milyar TL’ye gerilediği aktarıldı.

Hazine’nin bugün Eylül 2028 vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile Eylül 2030 vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştireceği bildirildi. BIST Repo Pazarı’nda gecelik ortalama faiz oranının yüzde 36,87 ile yüzde 36,91 bandında oluştuğu, ortalama haftalık işlem hacminin ise yaklaşık 1 trilyon 229 milyar TL’ye yükseldiği ifade edildi.

Yurt içi haber akışında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gıda üretiminde kullanılan aroma vericilere ilişkin kriterlerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Düzenlemeye göre, tüketici sağlığı açısından güvenilirliği bilimsel olarak ortaya konulamayan aroma vericilerin kullanımına izin verilmeyeceği, domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin yasaklanacağı ve belirlenen 10 aroma maddesinin piyasaya arzı, ithalatı ve gıda üretiminde kullanımının 31 Aralık 2026 itibarıyla sona ereceği aktarıldı. Ürünlerde “doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için aroma bileşenlerinin en az yüzde 95’inin belirtilen doğal kaynaktan elde edilmesi şartının getirildiği kaydedildi.

Yurt dışı haberlerinde ise yapay zeka sektöründeki güvenlik ve regülasyon tartışmalarının yeniden gündeme geldiği ifade edildi. Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin, model yeteneklerindeki hızlı ilerlemenin mevcut güvenlik önlemlerini aşmaya başladığına dikkat çekerek ileri seviye yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması ve bağımsız denetçilerin sistemlere sürekli erişim sağlayabileceği daha sıkı bir gözetim çerçevesi oluşturulması çağrısında bulunduğu aktarıldı. OpenAI CEO’su Sam Altman ve Elon Musk’ın da bu yaklaşımı desteklemesinin sektörde nadir görülen bir uzlaşıya işaret ettiği belirtildi.

Çin’de ise Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin’in yapay zekanın siyasi istikrar, kritik altyapı ve ulusal güvenlik açısından oluşturabileceği tehditlere dikkat çektiği, teknolojinin dezenformasyon, deepfake içerikler, kamuoyu manipülasyonu ve siber saldırılar yoluyla bilişsel savaş aracı olarak kullanılabileceğini vurguladığı bildirildi. ABD’de tartışmaların model güvenliği ve insan kontrolü üzerinde, Çin’de ise teknolojik egemenlik, siyasi kontrol ve dış tehditler çerçevesinde yoğunlaştığı aktarıldı. Küresel ölçekte güvenlik tartışmalarının eş zamanlı güçlenmesinin, yapay zeka yatırımlarında regülasyon risklerini yatırımcılar açısından daha belirleyici hale getirdiği değerlendirildi.

Financial Times’ın haberine göre, 2019-2021 döneminde oluşturulan özel sermaye fonlarının önemli bölümünün başlangıçta hedeflenen getirilerin altında kalmasının beklendiği belirtildi. Düşük faiz ortamı ve yüksek büyüme beklentileriyle şirketlere yüksek çarpanlardan yatırım yapan fonların, yükselen finansman maliyetleri ve zayıflayan çıkış piyasaları nedeniyle yatırımlarını realize etmekte zorlandığı aktarıldı. Sektör yöneticilerinin söz konusu dönem fonlarının önemli bölümünde iç verim oranlarının tek haneli veya düşük çift haneli seviyelerde kalabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Brezilya’da Banco Master’ın çöküşüyle başlayan yolsuzluk skandalının Yüksek Mahkeme üyeleri Alexandre de Moraes ile André Mendonça arasındaki çatışmayla kurumsal krize dönüştüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamında Banco Master’ın sahibi Daniel Vorcaro’nun tutuklanmadan önce Moraes ile temas kurduğu ve yardım talep ettiği iddialarının gündeme geldiği, Moraes’in ise Mendonça’yı yetki suistimali ve siyasi saiklerle hareket etmekle suçladığı belirtildi. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde gelişmelerin Yüksek Mahkeme’nin tarafsızlığına ilişkin tartışmaları artırdığı ve siyasi istikrar açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

Avrupa’da artan savunma harcamalarının otomotiv ve savunma sanayii arasındaki iş birliği fırsatlarını güçlendirdiği ifade edildi. Alman savunma teknolojisi şirketi ARX Robotics’in, insansız kara araçlarına yönelik artan talebi karşılamak amacıyla mevcut otomotiv üretim altyapısının savunma amaçlı üretime adapte edilmesini savunduğu aktarıldı. Şirketin Münih yakınındaki yeni tesisinde yıllık üretim kapasitesini sekiz kat artırarak 8 bin araca çıkarmayı hedeflediği, Deutz ve Schaeffler ile iş birliği yaptığı ve Bosch ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Volkswagen’in Osnabrück tesisinin Iron Dome parçalarının üretiminde kullanılmasına yönelik anlaşmanın da otomotiv sektöründeki atıl kapasitenin savunma üretimine yönlendirilmesine ilişkin eğilimi desteklediği kaydedildi.

Şirket haberlerinde Efor Yatırım’ın (EFOR) organize perakende sektöründe pazar lideri konumundaki uluslararası bir perakende zinciriyle müşterinin özel markalı dökme çay ürünlerinin tedarikine yönelik satış sözleşmesi imzaladığı aktarıldı. Şirketin mevcut kendi markalı ürün satışlarıyla birlikte söz konusu ticari ilişkiden sözleşme dönemi boyunca yaklaşık 3,3 milyar TL ciro elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Enerya Enerji’nin (ENERY) pay geri alım programı kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde ortalama 12,066 TL fiyattan 508 bin 846 adet pay geri aldığı bildirildi. Son işlemle birlikte şirketin sahip olduğu ENERY paylarının 368,53 milyon adede ulaştığı ve geri alınan payların sermayeye oranının yüzde 4,0948 olduğu aktarıldı.

Gelecek Varlık Yönetimi’nin (GLCVY) Garanti BBVA’nın 11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, toplam 707,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki iki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı belirtildi. İhaleye 18 varlık yönetim şirketinin katıldığı kaydedildi.

Margün Enerji’nin (MAGEN) pay geri alım programı kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde ortalama 36,736 TL fiyattan 750 bin adet pay geri aldığı aktarıldı. Son işlemle birlikte şirketin sahip olduğu MAGEN paylarının 49,70 milyon adede ulaştığı, geri alınan payların sermayeye oranının ise yüzde 1,6847 olduğu bildirildi.