Halk Yatırım'ın analizinde şirket haberleri şöyle:

''Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Bankanın solo net dönem karı 4Ç24’te çeyreksel bazda yüzde 17,7 artışla 3,1 milyar TL seviyesinde piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (yıllık bazda yüzde 53,9 artış). Piyasa medyan beklentisi 3,044 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. 12 aylık kümülatif net kar da yıllık yüzde 44 artış kaydederek 10,13 milyar TL seviyesine yükseldi. Kredi büyümesi çeyreksel bazda yatay seyrederken, yıllık bazda yüzde 28 artışla 166,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Alınan krediler de çeyreksel bazda yatay seyrederken, yıllık bazda yüzde 16 artışla 124 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka, net faiz marjı ve özkaynak karlılığı cephelerinde mevduat bankalarından güçlü şekilde pozitif ayrıştı. Net faiz marjı çeyreksel bazda 0,2 puan artışla yüzde 6,3 seviyesinde, özkaynak karlılığı ise 1,1 puan artışla yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti. BDDK düzenlemeleri hariç, sermaye yeterlilik oranı, ana sermaye yeterlilik oranındaki artışın yansımasıyla önceki çeyreğe göre 1,6 puan artış kaydederek yüzde 21,8, seviyesinde gerçekleşti. Banka 2025 yılı beklentilerinde, kurdan arındırılmış kredi büyümesini düşük çift hanelerde, net faiz marjınının ise yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bankanın ücret & komisyon gelirleri ve faaliyet giderleri artış beklentisi enflasyon seviyesinde bulunuyor. Banka özkaynak karlılığını tarafında ise 2025 sonu için yüzde 30 seviyesini öngördü. Banka ayrıca BDDK düzenlemeleri hariç sermaye yeterlilik oranını ve ana sermeya yeterlilik oranlarını sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 20 seviyesinde bekliyor.

Aygaz (AYGAZ, Nötr): Yönetim kurulu tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, portföyünde yer alan Lizbon Yolcu Limanı'nın 2014 yılında imzalanmış olan imtiyaz sözleşmesi uyarınca 27 Ağustos 2049'da sona erecek imtiyaz süresinin, 19 Ocak 2056'ya kadar uzatıldığını bildirdi.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Hisse geri alım programı kapsamında, 04.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 268,75 TL – 273,25 TL fiyat aralığından toplam 109.457 TL nominal değerli GUBRF payları geri alındı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 426.734 TL'ye ulaştı.''

Halk Yatırım'ın yurt içi haberleri şu şekilde:

''TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin 2024 Kasım ayındaki gelişmelerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında söz konusu firmaların döviz varlıkları 4 milyar 942 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 181 milyon dolar arttı. Şirketlerin net döviz pozisyonu açıkları ise 132 milyar 798 milyon dolar ile bir önceki ayın 5 milyar 123 milyon dolar üzerine çıktı.

Amundi’nin EM CEEMEA Hisse Başkanı Marcin Fiejka, daha düşük değerlemelerle Türk hisse senetlerinde alım fırsatı gördüğünü söyledi. Bloomberg etkinliğinde konuşan Fiejka, fiyat-kazanç oranının 6 olmasının “çok yüksek görünmediğini ancak değerlemeleri haklı çıkarmak için uzun vadeye yönelik çok sayıda varsayımda bulunulmasını gerektirdiğini” ifade etti.

Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5'e yükseltti. Kurumun önceki tahmini yüzde 26'ydı. Yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 28,5'ten yüzde 30,5'e yükseltildi. TCMB'nin son iletişimine dayanarak Mart ayında 250 baz puanlık faiz indirim beklentisinde ise değişiklik yapılmadı.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in 3 Şubat tarihli raporunda TCMB'nin Mart ayında da faiz indirimlerine devam edeceği görüldü. Bununla birlikte Goldman Sachs ekonomistleri Ocak ayı enflasyon verilerinin gevşemede tempoyu yükseltme olasılığını da azalttığını belirtti. Daha önce 2025 yıl sonu için yüzde 23,7 enflasyon öngören Goldman Sachs analistleri beklentilerini yüzde 25,5 seviyesine çıkardı.''

Halk Yatırım'ın yurt dışı haberleri ise şu şekilde:

''Goldman Sachs, ABD'nin Çin mallarına yönelik yeni kısıtlamalarına karşılık Pekin'in misilleme tarifelerinin enerji fiyatları üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi olmasını beklediğini söyledi. Goldman Sachs, "Çin'in gümrük vergilerinin bu emtiaların ne küresel arzını ne de talebini değiştirmediği göz önüne alındığında, emtia piyasaları üzerindeki yakın vadeli etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" dedi. Analistler, "Kömürde, ABD hacimlerinin Japonya ve Kore'ye yönlendirilmesini bekliyoruz, bu da muhtemelen yerel Pasifik havzası tedariklerinin Çin'e gitmesine neden olacak" dedi ve Çin'in ABD'den ham petrol ithalatının kolayca yeniden yönlendirilebilecek kadar küçük olduğunu ekledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi. ABD'nin ticaret politikasının, Fitch'in makroekonomik tahminleri açısından etkilenen ülkelere ilişkin açık ve önemli bir risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, daha yüksek tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı yapacağına dikkat çekildi. Tarifelerin, Çin'deki mali teşvik gibi politika yanıtlarını teşvik edebileceğine değinilen açıklamada, daha güçlü doların döviz kurlarına, fiyat dinamiklerine ve potansiyel olarak bazı ABD ticaret ortaklarındaki para politikası ayarlamalarıyla finansal koşullara yansıyacağı ifade edildi.

ING'den Min Joo Kang, Japonya'da işgücü nakit kazançlarının beklenenden daha güçlü büyümesi ve genişleyen hizmetler PMI değerinin BOJ politikasının normalleşmesini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Min Joo Kang, “Güçlü ücret artışının tüketim artışına yol açması ve enflasyonu %2'nin üzerinde tutması muhtemel” dedi.''