Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 22 Temmuz itibarıyla başladı. Şirket payları, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde 38,60 TL sabit fiyatla, Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile yatırımcılara sunuluyor.

Halka arz kapsamında şirket, 49 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 21 milyon TL nominal değerli ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon TL nominal değerli payı satışa çıkaracak. Halka arz büyüklüğü 2,702 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 28 olarak belirlendi. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ALBTN.E koduyla işlem görmesi planlanırken, talep toplama sürecinde emirler ALBTN.HE kodu üzerinden iletilecek.

Halka arzda yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Talep miktarının bir lot ve katları şeklinde verilmesi gerekirken, yatırımcılar pay bedellerini nakit olarak ödeyebilecekleri gibi belirlenen kıymetler ve döviz blokajı yoluyla da talepte bulunabilecek.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 60'ını yeni yatırımların ve inşaat projelerinin finansmanında, yüzdev20'sini işletme sermayesinde, yüzde 10'unu araç, makine ve ekipman alımlarında, kalan yüzde 10'unu ise finansal borçların azaltılmasında kullanmayı planlıyor.

2003 yılından bu yana hazır beton üretimi gerçekleştiren Albayrak Hazır Beton, 2008 yılından itibaren gayrimenkul geliştirme alanında da faaliyet gösteriyor.

İstanbul'da ikisi sabit, üçü mobil olmak üzere toplam beş hazır beton santrali bulunan şirketin saatlik toplam üretim kapasitesi 400 metreküp seviyesinde bulunuyor. Şirket ayrıca devam eden Moonpark Koru, Teraphill Loft, Villa Rise ve tamamlanma aşamasındaki Teraphill 15 projeleriyle inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.

Finansal verilere göre şirketin toplam aktif büyüklüğü 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,98 milyar TL'ye, özkaynakları ise 2,28 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde hasılat 537,6 milyon TL, net dönem karı ise 3,97 milyon TL olarak gerçekleşti. Net finansal borcun özsermayeye oranı ise yüzde 17 seviyesinde hesaplandı.

Şirket için hazırlanan değerleme raporunda İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi'ne yüzde 60, Piyasa Çarpanları Analizi'ne yüzde 40 ağırlık verildi. İnşaat faaliyetleri ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin de dahil edilmesiyle şirketin halka arz öncesi piyasa değeri 10,34 milyar TL olarak hesaplandı. Bu değere yüzde 25 halka arz iskontosu uygulanmasının ardından halka arz fiyatı pay başına 38,60 TL olarak belirlendi.

Öte yandan şirket, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdü verirken, mevcut ortaklar da sahip oldukları payları 1 yıl süreyle satmama taahhüdünde bulundu.

Ayrıca SPK'nın yürürlükteki düzenlemesi kapsamında halka arzdan pay alan yatırımcılar, hesaplarına geçen payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaplara virmanlayamayacak veya özel emir ile toptan satış işlemlerine konu edemeyecek.